Главный экран
Это - главный экран продавца. На нём удобно работать с событиями, запланированными на сегодня и теми событиями, которые были не завершены вовремя.
Просроченные события - это запланированные события (исходящий звонок, встреча, email, а так же пользовательские события), которые не были завершены в запланированный срок.
На приведённом ниже рисунке мы пронумеровали основные элементы, а ниже дадим комментарии по каждому из них.
- При клике по надписи basoCRM вы будут перенаправлены на главный экран.
- Цифра в красном квадрате показывает сколько события находятся в статусе "Просрочено"
- Создать - кнопка создания рабочего листа. Любое взаимодействие по новому клиенту или сделке начинается именно с неё.
- Поиск. Он производится по названиям в Клиентах, Сделках и Рабочих листах. В дальнейшем поиск будет работать по всей информации, включая дополнительные поля.
- Открыть вкладку с рабочими листами, в которых есть просроченные события.
- Список событий, запланированных на сегодня.
- События, заплнированные на завтрашний день.
- Список НЕ просроченных и еще НЕ выполненных.
- Список событий, выполненных сегодня
Теперь разберем плашки самих событий и как с ними работать. Цвет фона обозначает статус события:
Белый - запланировано.
Красный - просроченнно или выполненно неуспешно.
Зеленый - выполнено успешно.
Описание элементов "плашки" события:
- Кнопка-переключатель для завершения события
- Ссылка на рабочий лист, в котором запланировано это событие. По данной ссылке можно перейти, посмотреть все предидущие переговоры/события и завершить событие непосредственно из Рабочего листа.
- Запланированная цель события.
- Контактное лицо со стороны клиента, либо организации. При клике на него можно посмотреть контакты во всплывающем окне.
- Дата и время, на которую запланированно данное событие.