Рабочие листы
Рабочий лист явлется основной сущностью в basoCRM. В нём выстраивается вся работа с клиентом, движение по воронке продаж, создание сделки и клиента. Он является контейнером для всего взаимодействия в рамках одного цикла работы с клиентом - от первичного обращения до отгрузки товара/услуги.
В basoCRM всё взаимодействие с клиентами происходит только через рабочий лист. Все остальные разделы являются в большей степени справочниками, чем основным инструментом работы.
В данном разделе описывается как работать с массивом рабочих листов (сокращённо РЛ). Создание и взаимодействие с конкретным РЛ описано в соответствующем разделе.
Список рабочих листов. Использование фильтров
В этом скриншоте пронумерованы основные рабочие элементы. Пояснения по каждому даны после рисунка.
- Список всех Рабочих листов в соответствии с фильтрами в правом блоке.
- Фильтр по менеджеру, открывшему рабочий лист. Видеть все рабочие листы может только пользователь с правами Администратора. Менеджеры могут видеть только свои рабочие листы.
- Текущее состояние рабочего листа.
- Открытые - все листы с которыми идёт работа
- Без событий - листы, где отсутствуют запланированные события
- Просроченные - рабочие листы, имеющие просроченные события
- Упущенные - помечены исполнителем как упущенные, дальнейшая работа не планируется.
- Удаленные - лист удален, но может быть доступен для просмотра.Не участвует в построении отчетов.
- Выбор всех листов в нужной воронке продаж.
- Фильтр по этапу продажи на котором находится рабочий лист. Данный раздел отображается только при выбранной конкретной воронке продаж в фильтре №4
- Фильтр по пользовательским категориям. Категории вы настраиваете самостоятельно. Как это сделать описано в разделе Настройка категорий
- Фильтр по типу Рабочего листа. Под типом подразумевается канал трафика, событие, которое привело к открытию рабочего листа.
- Постраничная разбивка списка всех рабочих листов
- Поиск только в разделе Рабочие листы.