Клиенты
Раздел клиенты является по сути своей справочником контрагентов. Работу с клиентами и их создание нужно делать только через рабочие листы, к которым могут быть привязаны конкретные контрагенты и их контактные лица
Описание элементов - после рисунка.
- Название клиента. Это может быть как ФИО, так и название компании
- Основной контактный номер клиента
- Количество созданных рабочих листов с участием данного клиента
- Количество созданных сделок с данным клиентом
- Фильтр:
- Все - показывать всех созданных клиентов
- Без рабочих клиентов - клиенты созданы, но рабочих листов с ними нет
- Без открытых листов - рабочие листы с участие клиента создавались, но открытых листов на данный момент нет. Данный фильтр позволяет "реанимировать" существующую базу клиентов.
- Без сделок - с данным клиентом не было осуществлено сделок.
- Тип клиента - юридическое или физическое лицо.
- Кнопка создания клиента. Позволяет создать клиента-контрагента без привязки к сделкам или рабочим листам. Можно использовать для ручного заполнения базы контрагентов. В любом другом случае клиента проще создавать непосредственно из рабочего листа.
Также в этом списке можно отредактировать необходимого клиента с помощью кнопки с иконкой "карандаша"