Шаг 1. Создание Рабочего листа
Когда к Вам обратился клтиент или Вы обращаетесь к нему, то первым действием необходимо создать Рабочоий лист для дальнейшего взаимодействия. Листы необходимо создавать на абсолютно все запросы клиентов, без оценки их перспективности.
Для создания рабочего листа нажмите на кнопку 
. После чего у вас откроется окно создания РЛ. Подробные комментарии на следующем рисунке.
- Выберите воронку продаж, по которой планируете обрабатывать данного клиента/сделку
- Выберите категорию рабочего листа. Категория - это пользовательский фильтр, с помощью которого Вы можете фильтровать листы по нужному Вам признаку.
- Дата создания - по умолчанию устанавливается текущая. Является точкой отсчета для начала работы по данному листу.
- Тип р/л - источник трафика. Вы можете создавать свои источник в настройках системы.
- Менеджер - выберите сотрудника, который будет работать в данном листе. По умолчанию ответственным назначается создатель Рабочего листа.
- Клиент - информация о клиенте. Ввод данных в это поле не создает клиента в разделе "Клиенты". В текущий момент это просто какой-то идентификатор клиента, т.к. Вы можете еще сами не знать с кем общаетесь.
В данном поле работает автопоиск - если система видит, что Вы вводите существующего контрагента, то она выберет его создаст лист на этого клиента(см. рис):
- Телефон клиента, если Вы его уже знаете.
- Произвольный комментарий к данному рабочему листу.
Так же здесь могут быть дополнительные поля, которые Вы можете создать самостоятельно в Настройках системы.