Настройка воронки продаж

Первым делом необходимо настроить свою воронку продаж. Стоит очень внимательно к этому отнестись – если менять её в дальнейшем, это может нарушить логику построения отчетов.

Нажмите на значок “шестерёнки” в правом верхнем углу и выберите раздел “Настройки системы”. Далее необходимо в разделе “Этапы” создать все необходимые этапы продажи без учета последовательности. Здесь мы просто формируем общий список этапов для всех воронок, которые будем использовать в дальнейшем. Последовательность не важна в данном случае.

После создания всех этапов перейдите во вкладку "Воронка продаж". Здесь будут отбражаться все созданные Воронки, включая ту, что мы формируем для Вас автоматически при создании аккаунта в basoCRM.

Любую воронку можно скрыть(для того, чтобы не было возможности создавать на неё Рабочие листы). И отредактировать/удалить, в случае отсутствия созданных Листов. Для этого используются кнопки .

Нам же необходимо создать новую Воронку, поэтому нажимайте кнопку

В данном окне необходимо ввести название Вашего канала(Воронки) продаж, а также добавить и задать последовательность этапов. Для этого необходимо использовать кнопки и переместить необходимые Этапы из правой части в левую. После нажатия кнопки Сохранить данная воронка станет доступна при создании Рабочих листов и в во всех отчетах.

Теперь вы можете регистрировать и планировать события (звонки, встречи и т.п.). И всё это будет привязано к текущему этапу продажи. Вы будете четко видеть какие действия предпринимаются для продвижения к цели.

Совет:

Мы крайне рекомендуем использовать в качестве первого этапа "Первичный контакт". В дальнейшем это сильно облегчит Вам работу с хололдными звонками, т.к. даст возможность отделить дату создания Рабочего листа от даты/времени когда реально состоялся звонок.