Шаг 4. Ведение сделки
Сделка является объектом для ведения контрактов и учета выставленных счетов и оплат. Возможность создать сделку есть на любом этапе воронки продаж.
Для создания сделки необходимо в Рабочем листе использовать нажать на кнопку "+":
Далее заполните необходимую о Сделке:
- Укажите название или номер сделки.
- Введи сумму сделки. В дальнейшем вы сможете провести несколько счетов с общей суммой не более суммы сделки.
После того как сделка создана и у вас возникла необходимость выставить счет, нажмите кнопку "Создать сейчас" на экране Сделки.
Во всплывающем окне введите номер, сумму счета и тип платежа(наличная, безналичная или банковская карта) как показано на экране. В данном случае, мы выставляем счет на всю сумму сделки.
После того, как Вы зафиксировали выставления счета появится возможность проведения по оплаты по нему. Проводка оплаты происходит аналогично выставлению счета:
Вся информация по платежам теперь доступна в Рабочем листе и в Отчете по счетам. После создания сделка получает привязку к конкретному рабочему листу, но не завершает процесс продажи. Для завершения продажи необходимо пройти все этапы Рабочего листа.