Шаг 3. Внесение данных о клиенте

В процессе работы, когда Вы уже получили информацию о клиенте, её можно внести в basoCRM. Это позволит структурировать всю информацию о контрагентах и их контактных лицах.

Для того, чтобы создать клиента в Рабочем листе нужно нажать на кнопку + как указано на рисунке ниже. Все необходимые Вам дополнительные поля клиента Вы можете добавить в Настройках системы. Теперь данный клиент появился в справочнике "Клиенты" и ссылка на него достпна в этом рабочем листе.

Для создания контактных лиц нажмите кнопку "Создать сейчас". Это можно делать как для юридических, так и для физических лиц (например, чтобы иметь информацию о все семье в одном месте).

После создания контактного лица мы можем назначать событие с указание конкретного человека, с которым планируем связаться.